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国网投资“开席” 谁享4000亿盛宴

发布者:AG8亚游集团   发布日期:2014-2-14   阅读:7

国家电网2014年投资的大幅增加着实让市场“震动了一下”,其中占总投资95%的电网投资规模更是增长近两成。

       作为中国电力市场最大的公司,国家电网每年的投资计划都备受市场“瞩目”,因其不仅能加快中国电网升级,而且还能拉动整个设备市场的发展,增加电力设备制造企业的业绩。因此,国家电网的投资计划如果能如期兑现,国内众多有实力的电力设备公司将分享这一盛宴,业绩也会随之水涨船高。

       同时,2014年的发展规划依然显示了国家电网的“国际范儿”,在继续加快国际化发展的任务中,重点放在了非洲市场。

       谁享盛宴

       2013年,国家电网实际完成电网投资额为3379亿元,较年初3097亿元的计划超出 9%,与2012年相比增长10.6%。虽然去年的实际完成量已经大超市场预期,然而国家电网在2014年伊始更是抛出一个大“红包”,让沉寂已久的电力板块再度看到了希望。

       国家电网计划2014年固定资产投资4035亿元,其中电网投资达到3815亿元,与2013 年的计划额相比增长20%左右。

       中投顾问高级研究员任浩宁对《第一财经日报》记者表示,作为国内电网领域的绝对“霸主”,国家电网的一举一动都会对整个电力行业产生巨大而又深远的影响。

       目前,国内电力设备企业包括国电南瑞(600406.SH)、平高电气(600312.SH)、许继电气(000400.SZ)以及特变电工(600089.SH)等多家上市公司,分别代表了电力设备领域不同的发展方向。

      “4000多亿的投资将催生更多的产业亮点,智能电网、充电桩、电气设备、电器仪表、热电偶等板块都将从中获益,相关概念股将逐渐启动,重点项目的招标工作也会陆续铺开,电力设备制造商将共同分享这一盛宴。”任浩宁说。

       在3815亿元的电网投资中,配网建设改造投资达到了1580亿元,成为比重最大的一部分。

       国家电网提出要全面推进配电网标准化。2014年完成30个重点城市核心区配电网建设改造;解决160万户农村 “低电压”问题;解决5个“孤网”运行、38个与主网联系薄弱县域电网问题等。此外,国家电网还特别提出“从今年起配电网新建工程全面应用典型设计和通用设备材料”。

       对此,任浩宁认为,配电标准化是智能电网的重要要求,也是保障电力输配工作正常运转的关键,国家电网公司对配电工作要求的严格化对于产业而言是利好消息。不过,部分不达标的设备制造商、工程施工方都将面临着丧失订单的风险,而整个行业格局也有望借此机会重新调整。

       在国内电力设备上市公司中,许继电气是产业链最完整的企业,产品包括变压器为代表的一次设备,也拥有电厂保护及自动化、电网调度、变电站自动化、配电网自动化等二次设备。

       许继电气一位人士对记者表示,配网现在是电网的短板,肯定要补上,否则下游用户不能感受到电网建设的成果。因此,不管怎么改革,这个需求总是在的。

       华泰证券研究报告也认为,配电网投资将同比大幅增长,配电自动化系统建设将有序推进。

       非洲攻略

       在国际化发展上,国家电网也是国内企业中走得“最快最远”的企业之一。在过去的2013年,其国际业务取得了较大突破。

       其中,国家电网实现首次境外发债20亿美元;新签境外EPC总承包和设备出口合同总额26.7亿美元;还与俄罗斯统一电力国际公司签署扩大电力合作协议,以及增持南澳输电网公司股份,收购新加坡能源公司澳大利亚股权等。

       在2014年的发展计划中,国家电网提出,加快国际化发展,“把非洲作为战略重点,加大市场开拓力度,力争在投资、工程总承包等方面实现重大突破。”

       实际上,去年国家电网公司已经中标埃塞俄比亚500千伏,实现了总承包业务在非洲“零”的突破。

       一位证券分析人士对《第一财经日报》记者表示,加快非洲市场的开发必定带动相关电力设备的出口,国家电网旗下的上市公司也将因此而受益。

       平高电气是国内高压开关电器龙头企业,定位为国家电网的开关产业专业化研发制造平台。平高电气一位负责人介绍,公司会重点开拓南非、巴西等市。虏泛秃M馐谐〗晌疚蠢匆导ㄔ龀さ闹匾患。
 

 
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